2026存储涨价持续，互联网巨头转向国产供应链，本土存储迎发展机遇

2026存储涨价持续，互联网巨头转向国产供应链，本土存储迎发展机遇

2026年，全球存储芯片涨价态势未减，“一芯难求”的困境持续困扰整个行业。据业内消息披露，阿里巴巴、字节跳动、腾讯三大国内互联网巨头，正紧急推进与两家中国本土企业的合作洽谈，计划采购其生产的DRAM内存与NAND闪存产品。这一采购方向的转变，被业内普遍视为国产存储产业突破发展瓶颈、迎来历史性增长机遇的重要信号。

算力军备竞赛白热化，存储危机持续升级

当前，全球存储市场的涨价幅度已创下历史峰值，行业正面临前所未有的供应紧张与价格飙升双重压力。根据Counterpoint今年1月发布的行业报告显示，64GB RDIMM存储产品在2025年第四季度的售价已攀升至450美元，该机构进一步预测，到2026年3月，这一产品价格将突破700美元。进入2026年第一季度，内存产品整体价格涨幅已达80%-90%，各类存储产品价格均刷新历史纪录。

自2025年第四季度起，存储市场便进入加速涨价通道。市场调研机构数据显示，DRAM内存价格在2025年第四季度涨幅已超40%，2026年第一季度再度飙升40%-50%；NAND闪存价格同步走高，2025年第四季度合约价平均涨幅达5%-10%，且涨价势头仍在持续。

国际芯片巨头的调价动作进一步加剧了市场紧张态势。三星电子与SK海力士两大存储芯片原厂，已向全球客户正式发出通知，明确将于2026年第二季度大幅上调DRAM内存价格，部分产品涨幅甚至高达100%，其中DDR5颗粒价格上调幅度达40%。另有市场报告预测，2026年第二季度DRAM内存整体价格或将再涨70%，存储成本压力持续传导至下游终端。

此次存储价格暴涨的核心推手，是全球AI基础设施建设的大规模投入。市场研究数据显示，2026年第一季度，服务器端64GB DDR5内存价格环比上涨99%，1TB NAND闪存价格实现翻倍增长，消费级内存价格涨幅也突破90%。尽管价格飙升，却未能遏制AI基础设施需求的井喷式增长，为抢占AI时代发展先机，国内互联网巨头纷纷加大算力投入，展开激烈的算力军备竞赛。

阿里巴巴集团CEO吴泳铭早在2025年2月便宣布，未来3年内将投入超3800亿元用于云与AI基础设施建设。目前，阿里云已推出通义千问大模型系列，构建起强大的算力支撑平台，并打通淘宝、支付宝等旗下核心业务场景，致力于为各行业提供全方位AI服务。据悉，阿里云GPU集群规模已突破10万张卡，承载着万亿参数级大模型的训练需求，对存储资源的需求量极为庞大。

字节跳动在AI领域的布局同样迅猛。公开数据显示，2025年字节跳动在AI领域的资本开支预计高达1600亿元，其中900亿元专项用于AI算力采购，其余700亿元投入数据中心建设。2026年2月，字节跳动正式发布新一代AI视频生成模型Seedance 2.0，随着AI业务的持续推进，其2026年在AI领域的投入预计将进一步增加。

腾讯则以混元大模型为核心，全面升级AI战略，将AI能力深度融入微信、广告、游戏及云服务等核心业务板块。同时，腾讯智算中心建设加速推进，已在广东韶关、深圳、上海等地布局多个智算中心，其中长三角上海松江人工智能先进计算中心规划部署80万台服务器。值得注意的是，AI服务器对存储芯片的需求量远超传统服务器，数据显示，单台AI服务器的DRAM内存需求量是传统服务器的8至10倍。

庞大的算力布局，催生了对底层存储资源的海量需求。尽管阿里、字节、腾讯等巨头已为AI领域投入做好充分准备，但持续的存储涨价与供应短缺，迫使这些企业不得不跳出原有供应链体系，寻找新的存储产品采购渠道。

国产替代加速推进，本土存储企业强势崛起

在算力投入持续加码、国际供应商产能分配不足无法满足需求的背景下，国内互联网巨头纷纷将目光转向本土存储供应链。业内消息显示，CXMT与YMTC两家企业成为此次供应链转向的核心受益方，这两家企业代表了中国在DRAM内存与NAND闪存领域的最高技术水平，成为国产存储产业的核心力量。

其中，CXMT已实现19nm工艺DDR4、LPDDR4X等产品的量产，同时正全力推进更先进制程产品的研发与量产工作，其产品可广泛适配数据中心、智能手机、PC等多场景需求，能够满足互联网巨头的基础存储需求。YMTC则凭借独创的Xtacking架构，在存储芯片层数堆叠技术上实现弯道超车，其推出的294层3D NAND闪存产品，密度达19.8Gb/mm²、读写速度达7000MB/s，可为AI训练、推理等需要海量数据吞吐的场景，提供极具竞争力的高密度SSD解决方案。

在互联网巨头急需DDR5及高性能DRAM内存填补算力缺口的当下，国内存储企业的产能释放无疑为行业注入了“强心剂”。除CXMT与YMTC外，国内存储模组与控制器厂商也在AI产业浪潮中迎来爆发式增长，一批优质本土企业纷纷推出面向AI算力、AI服务器的专用存储产品，逐步构建起完整的国产存储生态体系。

兆易创新（GigaDevice）虽起步于利基型DRAM内存与NOR Flash领域，但近年来通过自主研发与合作共赢，持续拓展产品线，其高可靠性的存储解决方案在边缘计算AI设备、工业控制等领域占据重要份额。业内消息显示，英伟达已于2025年底重启对兆易创新产品的测试，有望开启双方深度合作。

佰维存储（Biwin）与德明利（TwMemory）则聚焦企业级存储市场，加速推进产品升级。佰维存储推出的高性能SATA SSD、PCIe SSD、CXL DRAM模组等产品线，专为AI服务器、高性能计算场景设计，广泛应用于数据中心、服务器等核心领域；德明利的PCIe/SATA SSD、RDIMM等产品，同样可适配AI服务器、数据中心等场景，目前已成功进入阿里、字节、腾讯等头部互联网及服务器厂商供应链，订单规模持续扩大。

AI引发的存储需求井喷，不仅为国内上游存储厂商带来了海量订单与关键的产品验证契机，更有力推动江波龙、兆易创新、佰维存储、德明利等全产业链企业加速技术迭代与市场版图扩张，助力这些本土企业成功敲开一线顶级客户的大门，实现市场地位的跃升。

从行业发展趋势来看，AI技术的持续落地，将进一步带动AI推理与训练需求增长，进而推动存储需求持续攀升。江波龙在投资者关系活动中表示，随着AI推理在系统架构、资源调度等方面的结构性调整，尤其是键值缓存（KVCache）与检索增强生成（RAG）技术的广泛应用，AI推理对存储容量的需求大幅提升；叠加AI基础设施快速扩张、HDD供应短缺等因素，共同推动存储需求实现爆发式增长。

产能方面，目前全球存储芯片原厂主要通过调整、升级现有产线的方式，向高价值存储产品倾斜。受限于产能建设固有的周期滞后性，且新产能达产后仍需一定时间实现满产与稳定供应，短期内全球存储行业的产能提升空间有限。这种结构性的产能瓶颈，不仅决定了2026年存储价格将维持高位运行，更让依赖海外原厂的供应链体系变得愈发脆弱。在此背景下，互联网巨头等头部客户将采购订单转向国内存储企业，成为行业发展的必然选择。

据悉，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等互联网大厂对国内存储企业的采购洽谈已进入实质性阶段，而非单纯的意向考虑阶段。这一转变意味着，国产存储厂商已从过去的“备选供应方案”，正式晋升为头部客户的“核心供应候选”，国产存储产业正迎来从技术验证向规模化应用转型的关键节点。

小结

2026年，AI算力军备竞赛的持续升温，引爆了全球存储市场的需求，直接导致存储芯片价格创下历史新高、供应持续紧缺。面对海外存储原厂的产能瓶颈与居高不下的采购成本，阿里、字节、腾讯等国内互联网巨头被迫加速供应链本土化进程，积极洽谈采购国产存储产品。这一行业转折，不仅有效缓解了巨头们的“缺芯”焦虑，更为国产存储产业提供了前所未有的发展机遇，推动国产存储正式从“技术验证”阶段迈入“核心供应”新阶段，助力我国存储产业实现高质量发展。